É um dia perfeito para a raposa prateada Daddy John levar o quadriciclo para um passeio na floresta. O urso pensa que está sozinho quando a natureza chama, então entra nos arbustos, mas logo percebe o careca Mark Vallant observando-o e se masturbando! Ele chama Mark e o empurra para baixo para chupá-lo, então dobra o outro urso sobre o quadriciclo, trabalhando seu buraco com suas línguas e dedos. O dominante superior bate em Mark em estilo cachorrinho, então o inferior o monta. Daddy John fode uma carga de Mark antes de cobrir seu rosto com esperma.