Ao chegar em casa depois de um árduo dia de trabalho, o papai Vincent Stone vai direto para o chuveiro para relaxar e se livrar das tensões. Seu garoto, Danny Bianchi, sempre teve um lado um tanto travesso, e o twink não resiste à tentação de espiar Vincent se ensaboando no chuveiro. Quando o papai termina, Danny corre de volta para a sala como se nada tivesse acontecido – mas um papai sempre sabe! Vincent tira a toalha, revelando seu pau duro e com piercing, e Danny sabe exatamente o que isso significa. O twink abocanha aquele pau sem hesitar, chupando e engolindo todo o comprimento com uma impressionante garganta profunda. Satisfeito com a habilidade oral do garoto, Vincent retribui o favor e chupa o pau duro e não circuncidado do garoto, fazendo Danny gemer de prazer. Danny continua gemendo de prazer enquanto Vincent desce e brinca com o buraco do twink, mas Danny não aguenta mais e exige que o pau do papai entre em seu cu. Vincent prontamente atende ao pedido e enfia seu pau cru fundo no cu de Danny, depois o penetra com força por trás. Da posição de quatro, a dupla muda para uma nova posição para que Danny possa cavalgar o pau do seu daddy por um tempo, quicando para cima e para baixo por todo o comprimento como um bom menino. Então vemos Vincent colocar Danny de costas para uma penetração profunda na posição missionária, penetrando aquele cu repetidamente até estar pronto para gozar. O daddy retira o pau e o aponta para o rosto de Danny, ejaculando seu sêmen quente na boca do garoto. Um segundo depois, Danny também goza, seu sêmen branco e espesso escorrendo de seu pau enquanto ele lambe o pau de Vincent até ficar limpo.

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