William Seed e Mateo Thomas estão relaxando na sauna se masturbando quando o garanhão barbudo Drew Dixon entra. Drew fica de joelhos e faz um boquete duplo sexy em William e Mateo, e então é hora dos caras musculosos perfurarem os buracos um do outro! Mateo de cabelos cacheados penetra Drew em estilo cachorrinho enquanto Drew continua garganta profunda no pau grosso de William, e depois ele trata o loiro bonitão com uma forte surra anal por trás. Os gostosos Drew e Mateo se revezam para foder William, e o trio quente termina com eles gozando por todo o traseiro bonito em um clímax explosivo!