Zac Snow e Zario Travezz estão de volta depois do vídeo EDGE e estão prontos para ir ainda mais longe. Encontramos os dois se beijando na cama antes de Zac puxar o pau de Zario para fora de seu short e começar a acariciá-lo. Zario sai da cama por um momento para tirar seu short completamente, então ele sobe de volta na cama e se deita contra a cabeceira da cama para que Zac possa começar a chupar seu pau. Zario é um homem burro, então ele está quase instantaneamente alcançando o short de Zac, massageando e apertando a bunda de Zac enquanto Zac engole e chupa o pau de Zario. Zario desliza o short de Zac para baixo ainda mais e continua a brincar com a bunda de Zac para a câmera, esfregando as bochechas de Zac e tocando o buraco de Zac enquanto Zac continua a trabalhar no pau de Zario. Zario se deita na cama e Zac sobe a bordo em uma posição 69 modificada para que Zac possa ver a garganta do pau de Zario enquanto Zario come e fode o buraco faminto de Zac. Zac gira de quatro e Zario continua a foder com a língua a bunda de Zac, deixando-a totalmente molhada e pronta para acomodar seu pau duro. Zario desliza lentamente cada centímetro de seu pênis no buraco de Zac enquanto Zac geme de prazer. Zario enfia impiedosamente cada vez mais fundo na bunda de Zac, puxa para fora e começa a trabalhar em seu buraco. Zario deita-se contra a cama e Zac sobe em uma posição de cowboy. Zac salta e cavalga no pau de Zario. Temos algumas fotos excelentes do pau de Zario deslizando para dentro e para fora da bunda de Zac enquanto Zario assume o controle. Zac deita de costas na cama e Zario continua a bater no buraco de Zac com uma das pernas de Zac por cima do ombro de Zario. Zac acaricia seu pau e exclama que Zario vai fazê-lo gozar, então Zario começa a bater com mais força e mais fundo enquanto Zac atira em sua carga. Zario puxa e acaricia sua própria carga impressionante em todo o estômago de Zac antes de empurrar seu pau de volta para o buraco de Zac enquanto os dois se beijam.