O novinho tarado Justin Host está se esforçando ao máximo para brincar secretamente com seu pau duro e sem circuncisão, mas seu pai, Damian Dark, está ao alcance da voz na cama ao lado dele. Com certeza, os roncos de Justin perturbam Damian, que decide resolver o assunto tirando seu próprio pau para o garoto chupar! Justin engole avidamente aquele pau duro do papai, lambendo, chupando e chupando cada centímetro como um bom menino. Em troca, Damian chupa o pau de Justin e, em seguida, dá ao buraco liso e apertado do novinho uma lambida profunda e completa. Os suspiros de prazer do garoto informam Damian que Justin adora ter sua bunda servida, então o papai desliza seu pau sem sela para dentro e bate naquele buraco por trás. A cama range quando Damian bate cada centímetro de seu pau na bunda de Justin, fazendo Justin gemer mais alto a cada estocada. É hora de Justin sentar no pau do papai para uma cavalgada profunda e, finalmente, deitar de lado para uma foda intensa de conchinha. Com certeza, o papai Damian esvazia as bolas sobre Justin, cobrindo a boceta e o clitóris do garoto com porra antes que o próprio Justin goze uma bela gozada cremosa.

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