O travesso Jean Farello está desenhando em vez de fazer a lição de casa, então quando o papai Damian Dark entra no quarto, fica muito irritado. Mas quando Damian vê o que Jean estava desenhando – pênis jorrando esperma – ele imediatamente se excita e decide dar ao garoto o que ele quer! Depois de algumas palmadas de castigo e alguns beijos apaixonados, Damian liberta seu pau duro e Jean rapidamente começa a chupá-lo. O garoto chupa e lambe aquele pau não circuncidado com carinho, saboreando cada centímetro como se um de seus desenhos ganhasse vida. Chupar aquele pau deixa o próprio pau de Jean duro como pedra, então Damian abaixa as calças do garoto e retribui com uma mamada. Não demora muito para Damian ficar com vontade do cu do garoto, e ele dobra Jean para dar uma boa lambida naquele cu apertado. Lambidas vorazes deixam Damian ainda mais excitado, tanto que ele simplesmente precisa penetrar o cu do garoto ali mesmo! O daddy enfia seu pau sem camisinha em Jean e o fode com força e rapidez por trás. Logo vemos Jean subir em cima de Damian e se empalar no pau cru do daddy. Ele cavalga aquele pau gostoso e com força, seu próprio pauzinho balançando para frente e para trás enquanto ele quica. Damian então coloca o garoto de conchinha e mais uma vez fode seu cu fundo e com vontade. Jean goza uma grande quantidade de esperma cremoso antes de Damian tirar o pau para gozar no cu do garoto, então é hora do twink fazer sua lição de casa de verdade desta vez!

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