Quando o papai Damian Dark descobre que seu garoto, Julian Isaza, tem uma nova tatuagem que diz “Beija aqui”, ele leva ao pé da letra e começa a pressionar seus lábios contra a pele macia do twink. Ele então sobe até que suas bocas se unam em uma sessão de amassos quentes que os deixa duros e excitados. Damian liberta seu pau e Julian não perde tempo em abocanhar aquele pau não circuncidado. Depois de uma boa chupada, Damian está pronto para dar prazer ao seu garoto e começa chupando o grande pau não circuncidado do twink. Ele então vira o garoto de costas e começa a lamber o orifício rosado e sem pelos de Julian, fazendo o twink gemer de êxtase. Julian volta a chupar o pau do papai, mas não demora muito para que ele seja curvado e receba aquele pau enfiado fundo em seu cu apertado. Depois de uma penetração intensa de quatro, Julian senta no pau cru de Damian e o monta, depois se deita de costas para receber uma surra de pau na posição de missionário. Logo em seguida, o garoto ejacula sobre si mesmo. Um instante depois, Damian retira o pênis e ejacula no rosto do rapaz, deixando uma enorme quantidade de sêmen na boca e nas bochechas de Julian. Usando o pênis, Damian espalha delicadamente um pouco do seu sêmen nos lábios de Julian enquanto pergunta: “Gostou, garoto?”

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