AJ Sloan se encontra com Babylon Prince e é introduzido na Kristen Bjorn Society of Select Men. Os caras se encontram depois da academia e começam a se despir, expondo seus corpos musculosos e magros. Babylon se move e libera a longa haste do pênis de AJ de seu atleta de malha. Com incríveis habilidades de sucção de pau, Babylon corre seus lábios para cima e para baixo em todo o comprimento do pênis curvo de AJ que desliza suavemente em sua garganta. Os caras trocam de posição enquanto Babylon agarra seu saco de bolas e os puxa com força enquanto AJ está enchendo a boca com seu pau grosso. Enquanto suas bolas começam a inundar com suco e se contraem, Babylon se curva e empurra seu pênis úmido profundamente em sua bunda sem camisinha.
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