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O sexy papai musculoso italiano Giuspel está prestes a introduzir Joe Spike na Kriste Bjorn Society of Select Men.
Os caras liberam rapidamente seus pênis em crescimento e Giuspel não perde tempo em explorar o corpo musculoso de Joe. Giuspel se senta e começa a chupar o pau duro e sem cortes de Joe, levando-o até as bolas. Joe gentilmente orienta Giuspel em seu pênis com a mão no topo de sua cabeça. Joe é incapaz de resistir às habilidades de chupar o pau de Giuspel e sopra sua carga bem fundo na boca faminta de Giuspel.
Joe aproveita a oportunidade para devorar o pau grande de Giuspel. Joe engasga, engasga e dá prazer a si mesmo e a Giuspel com suas requintadas habilidades de chupar pau.
Giuspel está ansioso para colocar seu pau em uma foda prazerosa e gira Joe e começa a foder sua bunda lisa com sua língua quente. Com a bunda de Joe suficientemente encharcada de saliva, Giuspel se levanta e enfia seu pau bem fundo na bunda insaciável de Joe. Depois de um curto período de foda, Giuspel sai e volta a comer a bunda de Joe. Giuspel absorve o aroma e o sabor de seu próprio pênis no buraco quente de Joe. Giuspel se levanta novamente e continua com sua foda gostosa.
Os caras trocam de novo e desta vez Joe abaixa a bunda no pau de Giuspel que espera. Joe mói para cima e para baixo no pênis de Giuspel, fazendo com que suas bolas peludas comecem a inundar com sua carga quente.
Uma última virada e Joe está deitado de lado com Giuspel vindo por trás. Giuspel dá a Joe uma foda suave e rítmica, forçando seu pênis duro e profundo naquela bunda lisa e molhada. A bunda de Joe está dando ao pau de Giuspel uma ordenha que ele não pode mais resistir enquanto ele rega a bunda lisa de Joe com sua carga espessa de esperma. Giuspel empurra seu pênis de volta para dentro de Joe, despejando o restante de sua carga quente. É um bom dia quando todos recebem uma carga de esperma.
