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Os barbudos Justin Jett e Giuspel estão dando um mergulho nas águas pitorescas da Sicília quando Giuspel decide descer e chupar o tesão peludo escondido sob o maiô de Justin. Com tesão por mais, os dois correm de volta para casa, onde Justin imediatamente começa a brincar e fazer bareback no buraco de seu amigo em uma mesa ao ar livre. Então, depois de várias posições no terraço, Justin dá seu último golpe e puxa seu pau grande para sufocar os pelos faciais de Giuspel com sua semente.
