Para a primeira cena do bonitão barbudo e atlético Brogan, ele está emparelhado com Daniel, e os caras se conhecem na trilha de caminhada, admirando os peitos musculosos um do outro e esfregando seus paus através de seus shorts enquanto se beijam. De volta ao estúdio, Brogan rapidamente se ajoelha, enquanto Daniel o instrui: “Abra sua boca”. Brogan habilmente chupa o pau de Daniel e suas bolas, e a língua de Daniel explorando o buraco do fundo logo faz Brogan implorar pelo pau do topo! Daniel fode o estilo cachorrinho de baixo, então se senta no rosto de Brogan e o alimenta com seu pau. Daniel penetra Brogan profundamente no missionário e bate-estacas, então goza no rosto de Brogan enquanto o fundo bate até ele gozar.
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