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Na trilha, os barbudos Devy e Brogan sobem a colina, tirando suas camisas e até mesmo deslizando para baixo seus shorts para dar uma espiada em suas bundas! Blond Brogan flexiona, e Devy de cabelos escuros faz uma pequena dança, antes que esses caras voltem para a casa de Sean Cody ansiosos para se despir e ficar desobedientes! Devy beira Brogan, que geme, “Sim, foda-me!”, ansiosamente tomando o pau do top no missionário. Devy fode Brogan no estilo cachorrinho, e o fundo o chupa antes que ele monte Devy de ré, seu pau perfurado saltando. Devy bate o fundo no chão no piledriver, e Brogan implora para ser fodido mais forte até que ele goze, então leva um facial quente.
