Em um dia frio de outono, Antonio Travelxx está ocupado estudando para uma prova importante quando Samuel Blanco X entra na sala. Samuel está procurando por atenção e usa seu doce charme para distrair Antonio de seus estudos. Aqueles olhos profundos e convidativos, lábios deliciosos e argumentos convincentes atraem Antonio para longe de seus estudos, por um momento. Os caras começam a se despir e Antonio dá atenção especial aos mamilos atraentes de Samuel, mordiscando-os no início e depois ficando um pouco mais agressivo conforme os gemidos de Samuel o deixam saber que ele atingiu sua zona de excitação. Antonio libera seu pau virado para cima que já está em formação completa e ereta. Smauel engasga, abre bem a boca e começa a chupar a cabeça embainhada do pau duro como pedra de Antonio. Samuel adora chupar um pau quente e usa suas habilidades de especialista em chupar pau para distrair Antonio de seus estudos. Antonio empurra Samuel de volta para o sofá, aperta seu mamilo e começa com suas habilidades de especialista em chupar pau. Os lábios de Antonio alcançam a base do pau de Samuel e o enviam ao êxtase. Com Samuel ofegante por ar, Antonio levanta sua bunda do sofá e a abre bem. Aquele centro suave e doce está implorando por atenção e Samuel circula sua língua ao redor do delicioso buraco franzido antes de enfiar sua língua profundamente dentro e foder seu buraco com sua língua quente e firme. Com a bunda de Samuel bem molhada, gostosa e faminta, Antonio abaixa sua bunda em seu pau latejante. Antonio pressiona suavemente a cabeça de seu pau contra aquele franzido lustroso, Samuel ofega por ar e então ele entra. Antonio continua até que a base de seu pau esteja pressionada contra a bunda de Samuel. Fodendo com um ritmo constante, Antonio tem a paixão dele e de Samuel aumentando rapidamente. Uma troca rápida e Antonio vira e está agachado na haste de aço de Samuel. Antonio cavalga o pau de Samuel, sentindo cada impulso para baixo penetrando-o mais profundamente. Samuel acelera o ritmo enquanto suas bolas cor de mogno estão inchando com seu suco. Outra cambalhota e desta vez Antonio está de quatro enquanto Samuel acelera o ritmo de onde parou. Samuel fode Antonio profundamente e com força, depois muda para foder sua bunda gostosa apenas com a cabeça de seu pau e depois retorna para uma foda anal profunda e forte. Samuel vira Antonio de costas e continua com a foda anal que está deixando os dois homens mais próximos de um final explosivo. Chegando a um ponto febril, Samuel está no limite e os caras sentam lado a lado para que possam assistir o outro explodir sua carga. Antonio é o primeiro a explodir e atira gotas grossas de esperma quente em sua coxa peluda. Samule pega o esperma grosso e o usa como seu lubrificante. Em nenhum momento Samuel está explodindo sua carga quente de esperma em sua coxa lisa e musculosa.