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Justin e Evan mostram alguns ótimos exercícios abdominais para fazer com um parceiro. Enquanto os caras estão fazendo abdominais – e se beijando no topo – Drew entra e não consegue deixar de observar enquanto ele faz algumas repetições. Evan decide ir para a sauna, e Justin o segue, lançando a Drew um olhar sugestivo que o incentiva a se juntar a eles. Drew e Justin começam a se tocar enquanto suam, e Drew logo está chupando Justin, então Evan se junta a ele. Justin dá uma lambida em Evan enquanto ele chupa o pau de Drew, então começa a foder o traseiro tatuado, e Drew fode Justin para fazer dele um trem! Evan goza no rosto de Justin enquanto Drew fode o barbudo por trás, então Justin leva a carga de Drew também antes de ter orgasmo.
