No meio do deserto, um Bounder solitário está estacionado, sem ninguém por perto. Tudo permanece imóvel até que Rodeo sai do calor e caminha direto até Wiseguy e Daddy. Ele se apresenta com um sorriso e mostra que é um pouco jogador de cartas, um pouco barbeiro e um pouco artista, tudo ao mesmo tempo. Wiseguy acredita que pode vencer qualquer jogo, mas Rodeo vê um alvo fácil. Eles jogam cartas por diversão, e Wiseguy ganha a rodada. Ele imagina que o prêmio poderia ser um beijo, mas Rodeo tem uma regra: nada de beijar um cowboy barbudo. Wiseguy tem sorte porque Rodeo sabe usar uma navalha. A barba desaparece, o ar fica quente e o beijo que finalmente compartilham se transforma em algo muito mais intenso sob o sol forte. Quando termina, Wiseguy percebe que perdeu mais do que as cartas. Ele foi barbeado, desenhado e completamente derrotado. Não estando pronto para deixar Rodeo ir embora ainda, ele o convida para a fogueira de cowboys planejada para aquela noite.

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