A estrada leva Handsome e Daddy até o Bounder, o trailer surrado de Fella, abandonado no meio do deserto, no meio do nada. Depois que o Bounder se recusa a pegar, Fella e Buddy já aproveitaram bem o tempo, quando ouvem o Cadillac parar do lado de fora. Buddy se esconde no banco de trás, e Fella abre a porta do trailer nu, cumprimentando os recém-chegados com um casual: “Ora, vejam só quem chegou.” Em “Watching”, Fella leva Daddy e Handsome para conhecer o Bounder, mostrando o pequeno mundo apertado e ensolarado que ele chama de lar. Mas em Drifters, nenhum passeio permanece inocente por muito tempo. O Bounder é mais do que apenas um trailer. É um abrigo à beira da estrada, um quarto, uma armadilha e uma fantasia sobre rodas para homens que vivem por apetite e instinto. Quando Daddy decide que o passeio precisa de uma demonstração mais prática, o clima dentro do trailer começa a esquentar rapidamente. Estrelado por Ryan Orion como Handsome, Max Adonis como Fella e Daddy Patrick como Daddy, esta cena leva Handsome ainda mais fundo no mundo dos cowboys gays errantes, encontros casuais à beira da estrada e tentações no deserto. Fella é descontraído, brincalhão e ansioso para se exibir. Daddy traz sua confiança inabalável e toque experiente. Handsome, ainda novato no grupo e ainda descobrindo o que quer, se vê atraído pela tensão entre eles.

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