Numa noite tempestuosa, numa casa antiga em Akita, o estudante internacional Kai escreve sua tese sozinho, vivendo uma vida oprimida e solitária. O demônio raposa Ren é atraído pelo aroma do desejo íntimo de Kai de ser completamente possuído, emergindo das sombras. Fogo-fátuo vermelho envolve o pulso esquerdo de Kai, forçando-o a engolir até o fundo, antes de jogá-lo contra o tatame e penetrar com toda a força por trás. Kai passa de se debater a ter a cintura amolecida e a empurrar ativamente para trás, chorando enquanto grita “Mestre” e, após o ato, implora baixinho: “Por favor, não vá embora esta noite.”
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