Travis escreve para seu amigo Alex que as saunas no Brasil estão tão cheias de garanhões que ele acabou de ter a orgia mais quente de sua vida, e os caras que ele conheceu têm tudo o que ele sempre quis em paus grandes. Ele se depara com o sexy jovem latino Davi Paixão e o garanhão barbudo de ébano Miguel Baiano se beijando na sauna a vapor e se junta à diversão enquanto eles levam seus três para uma sala privada. Travis dá uma boa garfada em Davi e depois uma garfada no afro-brasileiro Miguel. Davi e Travis se unem na virilha de Miguel enquanto Davis chupa seu saco de nozes e Travis engole sua enorme ferramenta. Davi e Miguel se revezam abrindo o buraco faminto de pau de Travis, depois batem em seus paus até formar um respingo espesso e cremoso em seu rosto. Limpando a poça de esperma, eles alimentam o turista gostoso com seu saboroso spooge. Travis atira sua carga pegajosa em seu abdômen definido e definido.

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