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Durante uma sessão de massagem para casais, Johnny Donovan é seduzido pela massagista de cabelos negros Eva Maxim! A linda tgirl esfrega óleo sensualmente nas costas e nádegas de Johnny antes de deslizar os dedos profundamente dentro de seu buraco lubrificado. Após uma revigorante footjob, Eva sobe em cima e penetra o garanhão musculoso deitada no estilo cachorrinho na mesa de massagem, até que ela tem que parar de foder para dar uma rápida massagem na namorada de Johnny, que permanece alheia à infidelidade do namorado. Enquanto Eva está ocupada, o bonitão fica de joelhos e a trata com um boquete sexy, então ele enfia a língua na bunda curvilínea da garota gostosa para soltá-la para a surra anal que está prestes a dar nela! Ao descobrir a traição do namorado, a namorada de Johnny sai furiosa do spa, mas isso não o impede de continuar sua devassidão com Eva!
