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A beleza arrebatadora Emma Rose dá as boas-vindas à sua melhor amiga, junto com o namorado de sua melhor amiga, Bryce Beckett, enquanto o casal chega para uma noite descontraída no apartamento de Emma; no entanto, sua amiga não sabe o fato de que a deslumbrante tgirl e Bryce estão tendo um caso secreto pelas costas dela! Assim que eles ficam sozinhos, Emma abaixa seu short e mostra a Bryce sua bela bunda redonda, o que faz com que o musculoso fique de quatro e convide Emma a dar-lhe uma forte surra anal por trás! Mais tarde naquela noite, os dois se tratam com boquetes sorrateiros debaixo do cobertor, e então a loira Bryce sobe em cima para montar a gata trans peituda em cowgirl e dar ré. Depois de devorar avidamente a ereção latejante dos belos garanhões, Emma o treina com força no estilo missionário e cachorrinho até que seja sua vez de ser penetrada. Montando em seu amante, a morena sexy balança seu buraco apertado em sua vara bem pendurada, e então, quando ela goza, ela se ajoelha para fazer um tratamento facial pegajoso!
