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A beleza arrebatadora Emma Rose dá as boas-vindas a sua melhor amiga, junto com o namorado de sua melhor amiga, Bryce Beckett, quando o casal chega para uma noite descontraída no apartamento de Emma; no entanto, sua amiga não sabe que a deslumbrante tgirl e Bryce estão tendo um caso secreto pelas costas dela! Assim que eles estão sozinhos, Emma puxa para baixo seus shorts e mostra a Bryce sua bela bunda redonda, o que leva o pedaço musculoso a ficar de quatro e convidar Emma a dar-lhe uma forte surra anal por trás! Mais tarde naquela noite, os dois tratam um ao outro com boquetes sorrateiros debaixo do cobertor, e então o loiro Bryce sobe em cima para montar a peituda gata trans em cowgirl e reverso. Depois de devorar avidamente a bela ereção pulsante dos garanhões, Emma o perfura com força no estilo missionário e cachorrinho até que seja a vez dela de ser penetrada. Abraçando seu amante.
