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É um momento de ternura quando Connor e Jesse se beijam no sofá. Os dois criaram um momento especial para estarem próximos e íntimos, aproveitando seu tempo e apenas desfrutando da companhia um do outro.
Claro, seria uma mentira dizer que suas intenções são platônicas. Connor adora o quão forte e musculoso o homem trans é, sentindo suas grandes coxas enquanto suas línguas deslizam uma sobre a outra. E para Jesse, ele adora a forma como o pau enorme do feijão-de-corda alto e ruivo incha ao primeiro toque, enchendo suas mãos enquanto ele massageia seus quadris.
Jesse tira suas roupas e tira o short de Connor, dando-lhe uma olhada no mastro enorme que o gêmeo alto possui. Não só ele fica impossivelmente alto, mas é grosso e redondo até a base de fogo.
Jesse balança a cabeça para cima e para baixo, trabalhando o eixo e deixando Connor em um transe de prazer profundo. Connor consegue apenas sentar e sentir tudo passar por ele, olhando seu parceiro nos olhos enquanto ele se aproxima cada vez mais do clímax.
Antes que Connor possa liberar completamente, Jesse se levanta em cima dele, montando nele e montando nele enquanto ele abaixa seu faminto buraco de engolir pau nele. Os olhos de Connor se arregalam quando as pernas grossas do homem musculoso se abrem e o engolfam em sua boceta molhada.
Connor geme quando a sensação traz à tona sua natureza apaixonada, levando-o a colocar Jesse de costas e fodê-lo profundamente por trás. Jesse segura em seu pau e pernas enquanto Connor trabalha nele, trazendo os dois a uma conclusão completamente satisfatória!
