Jesse Diamond, Connor Taylor – Homem Trans

Connor não consegue tirar as mãos do corpo de Jesse enquanto eles se abraçam e se beijam em uma tarde chuvosa. Os abraços barbudos de Jesse enviam uma onda de energia para os lombos do top liso, deixando-o cada vez mais animado para tirar as calças e se aproximar.

As mãos de Jesse descem para a virilha de Connor, sentindo seu furioso hardon inchar e dormir para a liberação. Ele não o tortura mais, mas o faz esperar, em vez disso, puxa-os para baixo e leva a ferramenta rígida imediatamente para o fundo da garganta.

Connor observa enquanto Jesse envolve seus lábios em torno de seu eixo, levando-o profundamente em sua boca e provando-o de cima a baixo. Connor olha para o físico musculoso de Jesse, admirando seus ombros enormes e bunda redonda e peluda, exalando desejo da ponta de seu pênis para o homem trans lamber e desfrutar.

Connor o vira, colocando-o de costas, espalhando suas coxas grossas para abrir sua boceta quente e úmida. O comprimento de Connor é suave e facilmente absorvido pelo corpo do fisiculturista, tornando o top de gengibre ainda mais duro enquanto ele o observa desaparecer centímetro a centímetro.

Jesse sente o pau do monstro profundamente em seu intestino, batendo forte em suas entranhas e praticamente rompendo seu abdômen. O entusiasmo de Connor aumenta, crescendo em um crescendo de gemidos e estocadas que deixam Jesse quase reduzido a uma poça de prazer.

O pau de Connor perfura profundamente enquanto Jesse clama por mais, levando a uma explosão épica de esperma no buraco faminto do homem trans!

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