O musculoso hétero Jock Johnny Moon abre mão de sua entrada anal virgem para ser usado pelo grande e brutal Bruce Garcia e seu pau grosso por incríveis dois mil. A disputa entre os caras musculosos, quentes e pesados ​​começa com Bruce e Johnny se beijando apaixonadamente. Bruce está com uma cueca xadrez escura, enquanto Johnny usa uma cueca branca justa. Os dois jovens compartilham uma química e senso de humor únicos. Bruce beija seu caminho para baixo no torso tonificado de Johnny, levando a um longo pau endurecido. Sem perder tempo, Bruce insere a masculinidade de Johnny em sua boca quente e úmida. Surpreendentemente, o pedaço peludo consegue fazer garganta profunda efetivamente, fazendo Johnny gemer de prazer. Em seguida, Johnny e Bruce ficam completamente nus, revelando seus físicos impressionantes. A câmera tira uma foto em close do buraco rosa apertado do futuro passivo enquanto ele se inclina para chupar o pau grande de Bruce. Johnny engasga com a estocada intensa de Bruce. Chocado com o quão grande e brutal Bruce e seu pau monstro são, Johnny engasga levemente com a vara dura. Enquanto isso, Bruce relaxa ao som de sexo oral desleixado. Os dois caras estão excitados com a troca de boquetes, mas Bruce precisa de mais para ganhar dinheiro, então ele maltrata Johnny. Uma vez na posição com as pernas bem abertas, Bruce faz um boquete escaldante em Johnny, lambendo o apertado buraco anal. Gemidos eróticos reverberam no quarto enquanto o encontro sexual continua. Lambendo e lambendo a bunda redonda e musculosa até ficar totalmente saturada. Dominado pela frustração primitiva, Bruce furiosamente dá um soco de língua na entrada anal de Johnny. Babando de tesão, Bruce prepara seu pau grande para a penetração. Bruce desliza lentamente seu pau grosso dentro de Johnny, fazendo seu rosto se contorcer de sensação. O ativo gostoso mostra ao novo passivo como se submeter e levar no cu. A câmera captura a ação carnal em alta definição, mostrando a fantasia de sexo sem camisinha entre dois caras. Cuspindo e estocando em direção ao prazer, Bruce não se contém. Dentro e fora, ele trabalha o buraco com facilidade, causando arrepios na espinha de Johnny. Preparando-se para o impacto, Johnny abre as pernas e contrai o abdômen enquanto faz caretas e pede para o ativo desacelerar. Em seguida, Johnny se vira e fica de quatro para pegá-lo por trás. Bruce bate na bunda apertada com sua ferramenta enorme. Sexo masculino puxando os cabelos é um destaque da cena enquanto a paixão deles se acende no futon. O mullet sexy é bagunçado durante as sessões de sexo cru e atrevido. Os dois caras tarados podem sentir o clímax se aproximando enquanto continuam a foder furiosamente. O rude e turbulento Bruce se retira e jorra uma fonte de esperma nas costas de Johnny, em seguida, enfia de volta para glacear levemente suas entranhas. Finalmente, Bruce empala Johnny ainda mais para ajudá-lo a gozar como um verdadeiro passivo. Eventualmente, Jonny atinge um orgasmo incrivelmente verbal enquanto é fodido por Bruce. Johnny goza em todo o seu abdômen tanquinho gemendo enquanto é perfurado. No final, os dois garotos terminam sexualmente satisfeitos e ansiosos pelo pagamento.

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