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Relaxando na piscina, a gata de cabelos negros Kimberlee abaixa a parte superior do biquíni e aplica protetor solar em seus peitos grandes e suculentos, o que atrai a atenção de Michael Jackman. Depois de espancar de brincadeira o belo pedaço, Kimberlee engole seu longo pau em um boquete profundo, e então Michael agarra um bocado dos shenis da linda tgirl! Vestida apenas de salto alto, Kimberlee geme de prazer enquanto Michael come seu buraco ansioso, afrouxando-o para a forte surra anal que ele está prestes a dar a ela! Depois de uma foda estilo cachorrinho, a gostosa trans peituda monta em seu amante e monta nele em cowgirl antes de abrir as pernas e levar uma surra em posição de missionário na espreguiçadeira. O bumbum sexy de Kimberlee é tão bom que Michael goza profundamente dentro dele, deixando a deslumbrante tgirl com um creampie pingando!
