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O musculoso Clark Reid se desafia com o grande pau do lindo jovem Luke Connors. Depois que Luke beija seu peito e abdômen rasgados e chupa Clark, o passivo vê se consegue levar o pau inteiro do superior na boca. Ele não consegue acreditar o quão grande é enquanto ele monta, e Luke mostra a ele como lidar com isso enquanto dá tudo para Clark no piledriver. Luke fode o traseiro no estilo cachorrinho, depois goza enquanto leva uma surra no missionário, e o top dá uma grande carga no buraco de Clark!
