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Encontramos Smash e Tyler se beijando na cama antes de os dois tirarem suas cuecas e Smash descer pelo corpo de Tyler para começar a trabalhar em seu pau duro e sem cortes. Smash e Tyler adoram um boquete molhado e descuidado, e Smash fica feliz em agradar, adicionando muita saliva à mistura.
Tyler deita na cama e dá a Smash acesso total à sua bunda. Esmague lambidas e fode o buraco de Tyler com a língua. Você pode pensar com toda essa preparação que Smash quer foder Tyler, mas Smash tem outros planos em mente.
Smash lubrifica o pau de Tyler com um pouco mais de saliva antes de montar no estilo cowboy de Tyler e lentamente se abaixar no pau duro de Tyler. Conforme os dois aumentam o ritmo, Tyler fica cada vez mais excitado com a forma como o enorme pau preto de Smash está batendo no estômago de Tyler. Tyler agarra o pau de Smash e começa a sacudi-lo enquanto Smash continua a cavalgar.
Smash vira e fica na posição de cachorrinho para que Tyler possa mergulhar ainda mais fundo em sua bunda. Tyler tem que ir devagar no início, exclamando que está perto de gozar antes de começar a trilhar o buraco de Smash cada vez mais fundo.
Smash e Tyler adoram um pouco de bunda a boca, então Smash puxa, gira e dá um gole no pau de Tyler um pouco mais antes de virar de costas para que Tyler possa ter mais ação de buraco.
Tyler fode a bunda de Smash um pouco mais antes de puxar e atirar uma carga enorme em toda a bunda de Smash, em seguida, mergulha uma última vez para empurrar as últimas doses de esperma profundamente no estômago de Smash.
