Derek Cline e Trevor Laster mal conseguem manter as mãos afastadas um do outro enquanto travam os lábios e se despiram. Quando o pênis de Trevor sai primeiro, Derek não perde tempo se ajoelhando para atender ao longo pau do garanhão. Trevor oferece golpes longos e profundos na parte de trás da garganta de Derek, que o garanhão oral realiza com facilidade. Trevor quer mostrar seus talentos orais, então ele inclina Derek sobre o sofá e abre seu rabo para ter acesso total ao buraco de Derek. Sem hesitar, Trevor coloca o rosto firmemente entre a bunda macia de Derek e trabalha a língua dentro e ao redor do buraco, certificando-se de dar às bolas também a atenção necessária. Quando Trevor experimenta o traseiro de Derek, ele substitui a língua por seu pênis latejante e o enfia profundamente dentro do buraco de Derek.
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