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Sensual Miguel Exotic está se divertindo deitado em uma poça de sol na cama, tocando-se sensualmente, quando é acompanhado por Felix Fox, que beija o peito do top musculoso. Felix tira Miguel de seu jeans, chupando seu pau, e Miguel acaricia seu rosto contra a protuberância de Felix, puxando sua cueca de lado para tocar seu buraco. Felix quer aquele pau, mas Miguel o faz esperar, deslizando-o entre as bochechas provocativamente até que Felix está implorando para ser fodido no estilo cachorrinho. O fundo o monta, então Miguel dá a Felix uma intensa pancada no missionário até que o bonitão loiro goze. Felix suga ansiosamente cada gota de esperma do Sr. Exótico!
