Who Needs Manners? – Natalie Mars, Mickey Taylor – Mulher Trans

Natalie Mars é uma socialite morena entediada e bonita que teme sua estréia na gala abafada que ela deve participar, então quando o tatuado loiro descolorido loiro Mickey Taylor aparece e sugere algo um pouco menos formal e apropriado, Natalie o aceita imediatamente. Mickey acena para Natalie, deixando-a adorar o pênis dele através das calças, envolvendo as luvas de seda com os dedos em volta dele enquanto a leva para a boca. Natalie implora para Mickey usá-la, sua boca babando quando ele começa a arar sua bunda apertada. Mickey leva Natalie da princesa perfeitamente montada para gozar com o demônio louco, lambendo a maquiagem e colocando-a em ganchos no nariz antes de explodir o esperma em todo o rosto nessa cena quente e hardcore de fetiche.