O belo e musculoso urso peludo Zen não é o cara mais tranquilo, especialmente quando se trata de assuntos do coração. Ele tem uma queda enorme pelo seu amigo Andrew Akito, mas não consegue superar a timidez para dar o próximo passo e confessar seus sentimentos pessoalmente. Seu amigo Kai ouve as tentativas hesitantes de Zen e tenta fazê-lo relaxar e não ficar tão ansioso. Isso vai um pouco além do que você imagina. Quando a conversa motivacional entre Zen e Kai no banco do bar não dá em nada, Kai pede a Zen para “fingir que sou o Andrew”. Um beijo profundo indica que isso pode levar a algo mais, e esse algo mais é se pegar sem roupa em um canto reservado. Zen chupa o pau enorme de Kai com todo o desejo e entusiasmo que sente por Andrew, e então recebe de bom grado o pau enorme de Kai fundo em seu cu faminto. Sua virilha peluda balança a cada estocada suave e poderosa de Kai. Zen abraça a escada em espiral com um olhar sonhador. Será que é por Andrew ou pelo pau enorme que Kai está enfiando? Quando Kai se aproxima, Zen implora para que ele ejacule. Ele se ajoelha e recolhe cada gota em seu rosto barbudo, levando-a para dentro de sua boca faminta por esperma. Ao engolir os últimos goles, Zen se desfaz em uma poça quente e cremosa no chão. Kai garante a Zen que Andrew adoraria ouvir seus sentimentos e levar o relacionamento deles para o próximo nível.

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