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Drake Rogers e Dakota Payne são dois meio-irmãos que sempre tiveram uma queda por seu jovem padrasto Tyler Roberts. Eles fantasiaram sobre ele fodê-los juntos, e decidiram correr o risco e brincar com ele enquanto ele descansava os olhos. Tyler é mais que receptivo, e como o amigo da família Jeffrey Lloyd está com eles, ele decide ceder à tentação e se juntar à diversão também. Dakota e Drake se revezam montando os enormes caralhos de Tyler e Jeffrey.
